Автоматизация бизнес-процессов в Битрикс24 — это когда рутинные действия система выполняет сама: ставит задачи, шлёт уведомления, двигает сделки, формирует документы. Меньше ручной работы — меньше ошибок и потерянных клиентов.
Что можно автоматизировать
- Постановку задач — при переходе сделки на этап ответственному автоматически ставится задача.
- Уведомления — менеджеру, руководителю или клиенту в нужный момент.
- Движение по воронке — автосмена стадий по условиям.
- Согласования — договоров, скидок, счетов по маршруту.
- Документы — счета, договоры и КП формируются из сделки в один клик.
- Распределение лидов — по менеджерам, регионам, нагрузке.
Роботы и бизнес-процессы — в чём разница
Роботы срабатывают на стадии сделки и делают простое действие: письмо, задача, смена поля. Бизнес-процессы — сложные многошаговые сценарии с ветвлениями и согласованиями. Для типовых задач хватает роботов, для нестандартной логики нужны бизнес-процессы или кастомная разработка.
Примеры автоматизации
Пришёл лид с сайта — создалась сделка, назначился менеджер, ушло приветственное письмо, поставлена задача «перезвонить за 15 минут». Не перезвонил вовремя — уведомление руководителю. Сделка дошла до этапа «Счёт» — счёт сформировался и ушёл клиенту.
С чего начать
Не автоматизируйте «всё подряд». Сначала опишите процесс как есть, найдите узкие места и потери — и автоматизируйте именно их. Иначе легко закопать бюджет в настройки, которыми никто не пользуется.
widecrm — партнёр Битрикс24. Настроим автоматизацию под ваши процессы, напишем кастомных роботов и бизнес-процессы — по фиксированной цене и с гарантией 2 года. Рассчитать стоимость · Услуги.