Задачи и проекты — второй по важности модуль Битрикс24 после CRM. Именно здесь живёт работа команды: поручения, сроки, проекты, контроль. Разбираем, как настроить их так, чтобы ничего не терялось, а руководитель видел загрузку каждого. Задачи, проекты и группы — в чём разница Задача — единица работы с ответственным и сроком. Проект (рабочая группа) — пространство, […]
Роботы и триггеры — самый простой способ автоматизировать продажи в Битрикс24 без программиста. Они сами двигают сделки, ставят задачи, шлют письма и уведомления. Разбираем, что это, чем отличается, и как настроить, чтобы CRM работала за вас. Что такое роботы Робот — это действие, которое выполняется автоматически, когда сделка попадает на определённую стадию. Пришла сделка на […]
Поля — это то, из чего состоит карточка клиента, сделки или заявки в Битрикс24. От того, как они настроены, зависит, будет ли CRM удобным рабочим инструментом или свалкой недозаполненных данных. Разбираем, какие поля бывают, как их создавать и каких ошибок избегать. Какие поля есть в Битрикс24 В Битрикс24 два вида полей: системные (имя, телефон, сумма, […]
Битрикс24 перестал быть просто CRM с ИИ-подсказками — в 2026 году внутри системы работают AI-агенты, которые не только советуют, но и сами выполняют действия: расшифровывают звонки, заполняют карточки сделок, анализируют разговоры менеджеров и обзванивают клиентов голосом. Разбираем, что искусственный интеллект в Битрикс24 умеет прямо сейчас, где он реально экономит время и почему «из коробки» его […]
Интеграция Битрикс24 с мессенджерами собирает переписку из WhatsApp, Telegram и других каналов в одном месте — в CRM. Менеджеры отвечают из Битрикс24, а история сохраняется в карточке клиента. Что даёт интеграция мессенджеров Все сообщения из WhatsApp, Telegram, ВКонтакте и др. — в одном окне. Переписка привязана к клиенту и сделке, не теряется. Менеджер отвечает из […]
Интеграция Битрикс24 с сайтом делает так, что каждая заявка с сайта сразу попадает в CRM — с источником, без ручного переноса и потерь. Разбираем, как это работает. Что даёт интеграция с сайтом Заявки с форм сайта автоматически создают лид или сделку в CRM. Сохраняется источник (UTM) — видно, какая реклама привела клиента. Онлайн-чат и обратный […]
Битрикс24 собирает данные о продажах, задачах и работе команды. Но чтобы видеть картину, нужны отчёты. Разбираем, что может видеть руководитель и как это настроить. Какие отчёты нужны руководителю Воронка продаж — сколько сделок на каждом этапе и где зависают. План и факт — выполнение плана по выручке и сделкам. Работа менеджеров — сколько закрыл каждый, […]
Смарт-процессы (СПА) в Битрикс24 — это возможность создавать свои сущности и процессы помимо стандартных лидов и сделок. Разбираем, что это и когда нужно. Что такое смарт-процессы Стандартная CRM работает с лидами, сделками, контактами и компаниями. Но бизнесу часто нужны свои объекты: заявки на сервис, договоры, объекты недвижимости, рекламации, проекты. Смарт-процессы позволяют создать такие сущности со […]
Самая частая причина, по которой CRM не приживается, — сотрудников не обучили. Даже идеальная настройка простаивает, если команда не понимает, как и зачем ей пользоваться. Разбираем, как правильно обучить. Почему обучение критично Люди сопротивляются новому. Если менеджеру непонятно и неудобно, он вернётся в блокнот и мессенджеры. Обучение снимает сопротивление и превращает CRM в рабочий инструмент. […]
Решили внедрить CRM, но не знаете, с чего начать? Разбираем по шагам, что сделать до и во время внедрения, чтобы система заработала, а не осталась «дорогой галочкой». Шаг 1. Определите цель CRM — не самоцель. Сформулируйте, что хотите решить: перестать терять заявки, видеть воронку, ускорить продажи, навести порядок. От цели зависит вся настройка. Шаг 2. […]
