Поля — это то, из чего состоит карточка клиента, сделки или заявки в Битрикс24. От того, как они настроены, зависит, будет ли CRM удобным рабочим инструментом или свалкой недозаполненных данных. Разбираем, какие поля бывают, как их создавать и каких ошибок избегать.
Какие поля есть в Битрикс24
В Битрикс24 два вида полей: системные (имя, телефон, сумма, ответственный — они есть по умолчанию) и пользовательские — те, что вы добавляете под свой бизнес. Именно пользовательские поля превращают универсальную CRM в систему под вашу нишу.
Поля настраиваются отдельно для каждой сущности: лиды, сделки, контакты, компании, а также в смарт-процессах.
Типы полей и когда что использовать
- Строка — короткий текст (артикул, адрес объекта).
- Список — выбор из готовых значений (источник, тип клиента). Лучший друг аналитики: по спискам удобно строить отчёты.
- Дата/время — срок, дата монтажа, дедлайн.
- Число / Деньги — количество, стоимость, площадь.
- Привязка к элементам CRM — связать сделку с компанией, товаром, другим смарт-процессом.
- Файл — договор, ТЗ, фото объекта.
- Адрес, ссылка, да/нет — под конкретные задачи.
Правило: если по данным нужна аналитика — делайте список, а не строку. По строке отчёт не построить, там у всех будет написано по-разному.
Обязательные поля по стадиям
Битрикс24 позволяет сделать поле обязательным не всегда, а на конкретной стадии. Например, «сумма договора» обязательна только при переходе в стадию «Договор», а не на «Первичном контакте». Это дисциплинирует менеджеров, но не мешает быстро завести сделку в начале.
Списки и справочники
Для повторяющихся значений (города, категории товаров, причины отказа) используйте поля-списки или справочники. Это стандартизирует данные и делает возможными отчёты руководителю: сколько сделок по каждой причине отказа, по каждому источнику и т.д.
Частые ошибки
- Слишком много полей. Менеджеры не заполняют 40 полей. Оставьте те, что реально нужны для работы и аналитики.
- Строки вместо списков. Убивает отчётность.
- Дубли полей в разных сущностях без привязки — данные расходятся.
- Всё обязательное сразу — менеджеры бросают заводить сделки.
Сначала процесс — потом поля
Главный принцип: поля проектируются под процесс и воронку, а не наоборот. Сначала договоритесь, как идёт сделка и что нужно знать на каждом шаге, — потом создавайте поля. Тогда CRM будет заполняться сама собой, а не «для галочки». А поверх правильных полей потом отлично ложатся автоматизация и AI-агенты.
Частые вопросы
Сколько полей делать в карточке?
Только те, что реально нужны для работы и аналитики. 40 полей менеджеры не заполняют, и CRM «пустеет». Лучше меньше полей, но заполненных.
Что выбрать — строку или список?
Если по данным нужна аналитика — всегда список. По строке отчёт не построить: у всех будет написано по-разному. Строка — только для действительно произвольного текста.
Можно сделать поле обязательным на конкретной стадии?
Да. Битрикс24 позволяет требовать заполнение поля не всегда, а на нужной стадии — например, «сумма договора» обязательна только при переходе в стадию «Договор». Это дисциплинирует, но не мешает быстро завести сделку.
Переносятся ли пользовательские поля при миграции?
Да. При переносе из другой CRM пользовательские поля переносятся через сопоставление — задаётся, какое поле в какое встаёт.
Читайте также
Настроим Битрикс24 под ваши процессы
Наведём порядок в CRM, настроим автоматизацию и обучим команду. Партнёр Битрикс24, гарантия на работы 2 года, фиксированная цена.