Битрикс24 собирает данные о продажах, задачах и работе команды. Но чтобы видеть картину, нужны отчёты. Разбираем, что может видеть руководитель и как это настроить.
Какие отчёты нужны руководителю
- Воронка продаж — сколько сделок на каждом этапе и где зависают.
- План и факт — выполнение плана по выручке и сделкам.
- Работа менеджеров — сколько закрыл каждый, конверсия, активность.
- Источники лидов — какие каналы приносят клиентов.
- Задачи и загрузка — кто чем занят и что просрочено.
Встроенные отчёты и дашборды
В Битрикс24 есть готовые отчёты и настраиваемые дашборды CRM-аналитики. Их можно собрать под ваши показатели и вывести на один экран.
Сквозная аналитика и BI
Для более глубокой картины — от рекламы до продажи и ROI каналов — настраивают сквозную аналитику и BI-дашборды. Это отдельный уровень отчётности для собственника.
Частые проблемы
Данные неполные, потому что менеджеры не заполняют карточки, или отчёты не настроены под реальные показатели. Хорошая отчётность начинается с дисциплины ввода данных и правильной настройки.
widecrm настроит отчёты и дашборды под ваши показатели, вплоть до сквозной аналитики и BI. Фикс-цена, гарантия 2 года. Рассчитать стоимость · Услуги.