Роботы и триггеры — самый простой способ автоматизировать продажи в Битрикс24 без программиста. Они сами двигают сделки, ставят задачи, шлют письма и уведомления. Разбираем, что это, чем отличается, и как настроить, чтобы CRM работала за вас.
Что такое роботы
Робот — это действие, которое выполняется автоматически, когда сделка попадает на определённую стадию. Пришла сделка на стадию «Выставлен счёт» — робот сам отправит счёт клиенту, поставит задачу менеджеру и запустит таймер ожидания оплаты.
Роботы настраиваются в визуальном конструкторе — просто перетаскиваете нужные действия на стадии воронки. Кода не требуется.
Что такое триггеры
Триггер — это реакция на внешнее событие, которая двигает сделку сама. Клиент открыл письмо, оставил заявку на сайте, ответил в мессенджере, позвонил — триггер ловит это событие и, например, автоматически переводит сделку на следующую стадию или назначает ответственного.
Простая формула: робот срабатывает, когда сделка уже на стадии; триггер — когда снаружи что-то произошло и нужно на это отреагировать.
Что можно автоматизировать
- Автозадачи — «позвонить через 2 дня», «подготовить КП» ставятся сами.
- Письма и сообщения — приветствие, счёт, напоминание об оплате.
- Смена стадий — сделка двигается по воронке автоматически.
- Уведомления руководителю — когда сделка зависла или сорвалась крупная сумма.
- Заполнение полей — проставить источник, тип, ответственного.
- Ожидание и таймеры — пауза перед следующим действием.
Чем это отличается от бизнес-процессов
Роботы и триггеры — это «лёгкая» автоматизация внутри воронки, настраивается за минуты. Бизнес-процессы — тяжёлая артиллерия для сложных сценариев с согласованиями, ветвлениями и участием разных отделов. Начинать почти всегда стоит с роботов: 80% задач автоматизации они закрывают.
Пример: автоматизация отдела продаж
Типовой сценарий для отдела продаж: заявка с сайта → триггер создаёт сделку и назначает менеджера → робот ставит задачу «связаться за 15 минут» → нет ответа за день → робот шлёт напоминание → сделка зависла на 5 дней → уведомление руководителю. Всё это работает само, менеджеру остаётся продавать.
Частые ошибки
- Перегруз роботами — 15 действий на стадии, никто не понимает, что происходит. Начинайте с малого.
- Зацикливание — робот двигает сделку, та запускает другой робот, тот возвращает назад.
- Автоматизация хаоса — если воронка кривая, роботы просто быстрее наплодят беспорядок. Сначала процесс, потом автоматизация.
Автоматизацию удобно отдать на постоянную поддержку Битрикс24.
Частые вопросы
Чем робот отличается от триггера?
Робот срабатывает, когда сделка уже на определённой стадии (например, «Выставлен счёт»). Триггер реагирует на внешнее событие — клиент открыл письмо, оставил заявку, позвонил — и двигает сделку в ответ.
Нужен ли программист для настройки?
Нет. Роботы и триггеры настраиваются в визуальном конструкторе — действия перетаскиваются на стадии воронки, код не требуется.
Роботы или бизнес-процессы — что выбрать?
Начинать почти всегда стоит с роботов: они закрывают около 80% задач автоматизации и настраиваются за минуты. Бизнес-процессы — для сложных сценариев с согласованиями, ветвлениями и участием разных отделов.
Почему автоматизация иногда «ломается»?
Три типовые причины: перегруз роботами (слишком много действий на стадии), зацикливание (роботы двигают сделку по кругу) и автоматизация хаоса. Если воронка кривая, роботы просто быстрее наплодят беспорядок — сначала процесс, потом автоматизация.
Читайте также
Настроим Битрикс24 под ваши процессы
Наведём порядок в CRM, настроим автоматизацию и обучим команду. Партнёр Битрикс24, гарантия на работы 2 года, фиксированная цена.