Решили внедрить CRM, но не знаете, с чего начать? Разбираем по шагам, что сделать до и во время внедрения, чтобы система заработала, а не осталась «дорогой галочкой».
Шаг 1. Определите цель
CRM — не самоцель. Сформулируйте, что хотите решить: перестать терять заявки, видеть воронку, ускорить продажи, навести порядок. От цели зависит вся настройка.
Шаг 2. Опишите процессы
Как реально идут продажи: откуда заявки, какие этапы, кто за что отвечает, где теряются клиенты. Это основа — настраивать CRM без понимания процессов бессмысленно.
Шаг 3. Выберите формат и интегратора
Облако или коробка, своими силами или с интегратором. Для бизнеса с процессами и интеграциями надёжнее интегратор с фиксированной ценой и гарантией.
Шаг 4. Настройка и интеграции
Воронки, поля, права, автоматизация, подключение сайта, телефонии, почты и 1С — всё под ваши процессы из шага 2.
Шаг 5. Обучение и запуск
Без обучения система простаивает. Обучите команду, запустите, соберите обратную связь, донастройте.
Шаг 6. Развитие
Бизнес меняется — CRM должна меняться с ним. Заложите сопровождение сразу.
widecrm проведёт вас по всем шагам: от разбора процессов до запуска и поддержки. Фикс-цена, гарантия 2 года, обучение включено. Рассчитать стоимость · Услуги.